商务调查

简介

商务调查是调查机构以营利为目的、通过合法手段获取委托信息并提供商业服务的活动。按范围划分有广狭两义：广义指一切经合法委托开展的调查，涵盖商务类、社会类与民事类项目，包括信息咨询、证据收集、情报研究、风险预警、危机处理与策划顾问等；狭义仅指针对商业活动的调查，不含民情民意类社会事务调查。

服务主体应为合法注册的调查机构，委托人可以是法人机构、公民个人或政府部门。常见业务包括欺诈防范、合作伙伴风险评估与雇员背景核查，实施方式有实地取证、访谈和数据分析等。调查内容涉及人、事、物，但不得进入国家秘密与个人隐私等法律禁区。

在并购交易中，商务尽职调查是商务调查的重要类型。它一般在投资人与目标公司达成初步合作意向后进行，对目标公司的内外部环境和运营情况展开调查，并审阅评估其商业计划的关键假设^[1]。与财务、税务及法律尽职调查不同，这类调查着眼未来，推演目标公司的可持续发展能力，为投资决策提供价值判断与修正依据^[1]。

沿革

商务调研的萌芽可追溯到古代的商品供求分析，但当时商品经济不发达，调研观念淡薄。进入资本主义时代后，为开发市场才出现商务调研需求，早期多为分散、不系统的活动，内容集中在宏观经济趋势与行业趋势。20 世纪头 20 年，美国出现了一批商务调研机构，柯的斯出版公司商务调研部经理派林于 1911 年编写《销售机会》一书，首次系统介绍询问调查法、观察调查法、统计分析法等方法。1939 年，美国市场营销协会组织编写的《营销调研技术》与布朗所著《市场调研与分析》出版，后者被广泛用作大学教材。

20 世纪 40 年代以后，抽样技术、测试手段与计算机数据分析技术相继发展和综合运用，调查逐步转向科学化操作。此后行业规模扩大，出现调研国际化、技术渗透信息采集处理传输全过程、业务从单纯信息采集分析向综合性咨询服务发展等趋势。

中国的商业性调查机构出现于 20 世纪 80 年代后期^[2]。1987 年 8 月，广州市场研究公司成立，成为中国第一家专业性市场调查公司^[3]。1992 年至 1993 年间，市场调查机构数量迅速增加，仅北京一地就新增 200 多家，1992 年零点调查公司成立^[3][4]。行业营业额从 1990 年的 1000 万元增长到 1995 年的 3.5 亿元。

2004 年 4 月 8 日，经国务院同意和民政部批准，中国市场信息调查业协会成立，由国家统计局作为主要行业管理部门^[5]。2021 年，中国相关市场调研行业规模达到 208.35 亿元，同比增长 9.53%。近年该行业在调查主体、业务范围、服务对象、采集手段和数据来源等方面均发生变化，互联网采集、智能实时监控、大数据推算和行政记录推算等手段与调查员面访并重^[5]。

特点

商务调查首先强调系统性。它不是凭直觉和偶然进行的判断，而是有周密安排与规划、按既定日程推进的高度关联的有序活动^[6]。其次是客观性，从业人员须保持中立态度，调研结果才有价值^[6]。

合规性是商务调查区别于一般私家侦探活动的关键。调查机构的调查权限和法律依据来自合法委托，技术和手段应全程合法，处理敏感问题时与律师合作是常见做法。行业观点认为，商务调查公司从事的是调查而非侦查活动，其依据是合同法赋予的知情权^[7]。1993 年，公安部发布通知，严禁任何单位和个人开办私人侦探所性质的民间机构^[8]。

商务尽职调查在方法上有其特殊性。它通常在广泛案头调研与目标公司资料审阅的基础上，覆盖各重要部门的管理层访谈，抽访目标公司现有供应商与下游客户，并从外部市场识别对标公司及供应链重要参与方进行独立访谈，从多个维度收集信息并交叉验证^[1]。调查可以公开进行，也可以不公开进行^[9]。

商业情报类服务通常具有定制化、低成本与全方位等特征：可根据企业需求提供针对性服务并在过程中调整；服务模式有助于降低企业获取情报的人力与时间成本；信息类型覆盖动态、专利、商机与数据等。

参见

• 尽职调查 —— 交易前核实对方公司与人员背景、评估风险的一类调查，商务尽职调查是其分支。

• 市场调研 —— 面向消费者与市场、用于识别营销机会与问题的信息活动，与商务调查在业务上相互交叉。

• 商务调查师 —— 从事商务调查业务的专业人员。

• 中国信息协会市场研究业分会 —— 中国市场研究行业的行业组织之一。

• 零点有数 —— 由调查咨询业务起步的数据分析与决策支持服务机构。